
Ispirato da un film su una volpe che usa un incantesimo per trasformare una ragazza umana che ama in una volpe come lui per una notte, Kitsune cerca Shinobu per trovare le sue noci di ginkgo mancanti, che vuole che lei mangi sotto la luna piena per fare lo stesso. Ataru e Lum li aiutano. Kitsune alla fine li trova, trasformando Lum, Ataru, Cherry, Shinobu E Kotatsu-Neko in volpi, così come molte delle persone in città in parte in volpi. Uno Shinbou mezzo volpe e un Kitsune ballano insieme sotto la luna piena, felici insieme.