Il ritorno di Lupin III

Un biglietto di invito a una festa riunisce la banda di Lupin su una lussuosa nave da crociera. Durante il viaggio accadono cose molto strane e qualcuno tenta di uccidere i quattro amici. Durante una cena, scompaiono per ritrovarsi in un luogo nascosto davanti ad un vecchio nemico: Mister X, il capo dell'associazione criminale "Scorpione".