Beast Wars: Transformers

Durante un attacco alla base Maximal, Black Jack viene colpito con un cyberbug perforante che permette a Serpex di prendere il controllo del suo corpo. Tarantulas e Serpex formano un'alleanza per distruggere l'Arca e Megatron. Megatron vuole entrare nella base per utilizzare la scintilla dell'originale Megatron per migliorare il suo corpo, come ha fatto Black Jack con Commander. Una volta che Megatron assorbe la scintilla del suo omonimo, Tarantulas ordina a Serpex di gettare Megatron nella lava per ucciderlo. I due entrano nell'Arca con l'intento di farla auto-esplodere. Dopo aver programmato l'autodistruzione, escono e trovano Megatron che risorge dalla lava, mostrando il suo nuovo corpo, quello di un gigantesco drago rosso sputa-fuoco di tipo transmetal 2. Non solo la scintilla del primo Megatron, ma anche la lava ha mutato il suo corpo, rendendolo più forte che mai. Nel frattempo Black Arachnia riesce a fermare il piano di Tarantulas, utilizzando la sua conoscenza dell'Arca.