Beast Wars: Transformers

Megatron sta per creare un clone transmetallico di Dinobot completo e trasformante usando una protoforma Maximal, e, per potenziarne la scintilla, la fonde col frammento della scintilla di Granchior. Ghepard ed Abyssis tentano di interrompere il processo. Nonostante il combattimento, il Maximal nella protoforma nasce come TwoDinobot e la macchina subisce un'esplosione in séguito alla quale Ghepard viene dato per morto. Poco dopo, i Predacon sono sott'attacco di una feroce bestia misteriosa, mentre Black Jack parte in missione per cercare il felino, che inaspettatamente si presenta alla base pesantemente danneggiato.