Buffy the Vampire Slayer

Une certain Philip Henry cherche à contacter Giles mais il se fait tuer par une créature démoniaque avant d'avoir pu lui parler. En découvrant son corps, Giles semble choqué. Lorsqu'ils étaient étudiants, Henry et Giles faisaient partie d'un cercle qui pratiquait la magie noire. Eyghon, un démon qu'ils ont créé, s'est réveillé et veut les éliminer un par un...