Great Mazinger

Tetsuya e Koji si allenano coi rispettivi robot e fra i due cominciano i primi screzi, soprattutto a causa di Tetsuya, invidioso di Koji per la ritrovata relazione col padre, il dott. Kabuto. Un mostro guerriero attacca la base ed entrambi escono per affrontarlo: Mazinga Z viene coinvolto per primo e messo fuori gioco; Tetsuya rinuncia a collaborare con Koji e distrugge il mostro, quando invece il piano era quello di inseguirlo alla sua base. L'Impero di Mikene si accorge della discordia dei due piloti e cerca di sfruttarla. Koji, durante una successiva battaglia, viene messo KO dall'ennesimo mostro guerriero e Tetsuya si rifiuta di intervenire in suo aiuto. Il dott. Kabuto, con un breve ma significativo discorso, convince Tetsuya a partire; questi però subisce l’attacco di un altro mostro guerriero, mentre Demonica assedia la Fortezza, ormai sguarnita. Tetsuya sconfigge il suo rivale, ma lo scontro lo fa precipitare lungo la scogliera, dove sta per essere assalito da Demonica…