Great Mazinger

Un mostro guerriero attacca la città, puntando a distruggere la centrale nucleare. Tetsuya lo affronta mentre Jun rimane coinvolta in un incidente con dei teppisti motociclisti, durante il quale incontra un vecchio amico dal carattere estremamente difficile. Mentre Tetsuya sconfigge il mostro guerriero, Yanus approfitta del risentimento del ragazzo per farne un soldato dell'Impero. Il giovane Shinikiro di fronte all'Imperatore si offre di diventare ambasciatore di pace, ma a sorpresa viene trasformato in un mostro guerriero. Shinikiro si presenta alla fortezza per trattare la pace fra la Terra e Mikenes, ma nel frattempo Demonica, approfittando del momento, attacca la centrale nucleare. Mazinga accorre in tempo ed il ragazzo capisce di essere stato strumentalizzato; inoltre scopre che nel suo corpo è stato installato un ordigno esplosivo. Shinikiro si rivolta contro Yanus, perdendo la vita nell'attacco contro Demonica, ottenendo però la fuga del nemico e la salvezza della centrale.