Great Mazinger

Alla Fortezza arriva un pacco spedito da Koji. Shiro lo apre pensando che si tratti di un regalo del fratello, ma in realtà si rivela un pacco bomba del nemico che esplode ferendo gravemente il professore e Jun. Approfittando della confusione e dell'assenza di difese, un mostro meccanico attacca la città e solo Boss può affrontarlo perché Mazinga è impegnato a difendere la base dagli attacchi di Demonica. Boss viene ipnotizzato e messo fuori uso, ma Tetsuya riesce a mettere KO il mostro e liberare Boss. Sfortunatamente Mikenes assedia la fortezza anche dal sottosuolo, attraverso una talpa meccanica che sta per raggiungerne le fondamenta. Tetsuya, grazie alle capacità del nuovo Super Razzo, scava un tunnel sotterraneo che investe di lava il mezzo nemico, che si dà alla fuga ed investe Demonica, danneggiandola. A Boss, ancora sotto shock per i raggi ipnotici, rimane l'illusione di essere stato salvato da Koji a bordo di Mazinga Z...