Great Mazinger

Il Generale Nero viene nuovamente rimproverato per i suoi fallimenti dal Grande Imperatore delle Tenebre e decide di reagire inviando un nuovo mostro guerriero sulla città di Tokyo, per attirare il Grande Mazinga. Infatti Tetsuya parte non appena il mostro viene individuato dalla Fortezza. Ma iniziato il combattimento, arriva un secondo mostro e Mazinga soffre la superiorità numerica del nemico. Parte anche Venus, ma quando la Fortezza è senza difese, Mikeros attacca senza pietà. La fortezza cerca di prendere il largo ma viene costretta alla resa. Il personale della base si allontana coi dei motoscafi ma nel tentativo, il prof. Tonda perde la vita e Shiro viene catturato così come Boss Robot, in un goffo tentativo di salvataggio...