Num mundo onde coexistem todo o tipo de criaturas, um lobo meigo descobre o seu instinto predador enquanto a sua escola lida com um homicídio.
Enquanto Legoshi se adapta a uma nova vida fora de Cherryton, a escola anuncia uma política de segregação. O atual BEASTAR fica interessado em Legoshi.
A ressaca de carne de Legoshi causa-lhe problemas com a vizinha nova. O enigmático novo líder da Shishi-Gumi tenciona distribuir uma perigosa bebida energética.
Legoshi recorda as palavras de Rouis e bate nos distribuidores da bebida energética. O Clube de Teatro toma uma decisão difícil. O jovem lobo encontra um velho conhecido.
Gosha deixa o neto chocado com o seu talento para a luta. Yahya recorda o seu passado com o lagarto. Uma foca bondosa ensina a Legoshi os segredos do mundo marinho.
Depois de conversar com os amigos do clube de teatro, Legoshi encontra-se com Yahya. Entretanto, uma civeta astuciosa obriga a Shishi-Gumi a colaborar com ele.
Enquanto Legoshi recupera ao cuidado de Gohin, Yahya investiga Melon, uma gazela terapeuta. Hal chega a uma conclusão que dá que pensar sobre as relações interespécies.
Legoshi conta tudo a Hal num encontro de aniversário. Decidida a levar a sua relação a sério, Hal faz um pedido arrojado e perigoso.
Com o Mercado Negro a fervilhar de boatos chocantes, Yahya está decidido a apanhar Melon. Os 500 Ratos Encurralados continuam a sua missão de vigilância secreta.
Os membros do clube de teatro opõem-se às restrições interespécies. Aliciado pela promessa de Yahya, Legoshi infiltra-se na festa clandestina de Melon.
Enquanto investiga a bebida energética adulterada, Rouis vai parar novamente ao Mercado Negro, onde se cruza com os seus velhos camaradas e o seu novo líder.
Decidido a saber mais sobre os efeitos da Kines, Rouis embarca numa missão secreta e encontra-se com Deshico. Legoshi continua a investigar Melon sozinho.
Quando não se consegue reunir com Yahya, Rouis decide infiltrar-se. Entretanto, Legoshi segue as pistas que obteve no estúdio de tatuagens. Conseguirá encontrar Melon?
Após o confronto com Melon, Legoshi fica à mercê do oceano. Entretanto, Haru depara com uma situação infeliz que levanta suspeitas.
Enquanto o clube de teatro luta pela aprovação do guião interespécies, Melon interessa-se mais por Haru. Mais tarde, Legoshi reúne-se com os amigos caninos.
Jack desabafa com Legoshi sobre as dificuldades que sente na escola. Yahya visita Deshico para pedir ajuda numa pista. O fascínio de Melon com Haru toma um rumo perigoso.
Legoshi acorda sobressaltado e percebe que Haru desapareceu. O presidente faz uma proposta suculenta a Louis, e Pina provoca confusão nos ensaios.
Incapaz de compreender a perspetiva de um herbívoro, Juno pede dicas de representação a Rouis. Entretanto, nos becos do Mercado Negro, o ambiente está de cortar à faca.
Uma simples refeição transforma-se num dilema moral para Bill. Entretanto, uma vaga de ataques interespécies irrompe pela cidade. Rouis e Hal põem a conversa em dia.
Na noite do Festival Alma Ímpar, Legoshi substitui Haru no encontro com Melon, determinado a travá-lo de uma vez por todas — mas o vilão aponta-lhe uma arma.
Com Melon à solta, Legoshi equipa Haru com material de autodefesa, mas tem de se preocupar com um problema ainda maior: há um mandado de captura contra ele!
Depois de um encontro eletrificante, Haru cria laços com Gosha. Louis revela os seus verdadeiros sentimentos à noiva. Melon afirma a sua dominância sobre a Shishi-Gumi.
Decidido a desafiar Melon, Legoshi entra na guerra territorial, mas só depois de vencer um concurso mortífero. Deshico faz uma descoberta decisiva no laboratório.
O mordomo de Louis revela a verdade por detrás do comportamento de Ogma. Entretanto, Melon incita a multidão e começa um motim. Conseguirá Legoshi sobreviver à noite?
Apesar de ter conquistado a aprovação de Doku-Gumi, Legoshi ainda tem de enfrentar a chefe das Inari-Gumi. O presidente faz uma revelação que apanha Louis de surpresa.