Carroll O'Connor joue le rôle de Bill Gillespie, un shérif blanc du sud, et Howard Rollins joue le rôle de Virgil Tibbs, un inspecteur afro-américain, qui doivent mettre leur animosité de côté pour résoudre des crimes dans un village.
La fille d’un ami proche de Forbes est assassinée et les officiers doivent prouver que le petit-fils dérangé d’un juge à la retraite est coupable.
Une célèbre actrice italienne revient à Sparta pour s’occuper d’affaires en cours et sauver sa petite sœur de la drogue et de la pauvreté.
Le shérif par intérim Gillespie doit décider s’il doit se présenter comme shérif ou se retirer de l’application des lois. Il devient vite évident que l’autre candidat est corrompu et dangereux.
Le bonheur de l’ex-flic Tom Harwood avec sa nouvelle épouse est menacé par une vieille flamme qui voit une opportunité de chantage.