Midnight Occult Civil Servants

Es stellt sich heraus, dass Arata ein direkter Nachkomme vom Meister Abe Seimei ist. Der Abteilungsleiter Senda beauftragt die Beamten, nähere Nachforschungen bei Artas Familie anzustellen, wobei sich Geist Yuki anschließt. Später häufen sich die Hinweise darauf, dass ein Dämon in der Stadt aufgetaucht ist und einem Plan nachgeht. Durch ein Missgeschick treffen Arta und Kyochi auf den Dämon.