Lord El-Melloi II's Case Files {Rail Zeppelin} Grace note

Waver décide d'enquêter sur la raison pour laquelle son café préféré a dû fermé car cela affecte sa capacité à enseigner dans sa classe. Il découvre qu'une créature magique a endommagé le système électrique et détourne le courant. Il suit les traces de la créature dans les égouts de la ville où il est attaqué. Pendant ce temps, Gray devient inquiète lorsque Waver ne revient pas et demande à Flat et Svin de l'aider à le rechercher. Ils se dirigent vers les égouts où ils y retrouvent un Waver blessé qui les met en garde contre la bête. Svin ramène Waver chez lui pour y être soigné tandis que Gray et Flat suivent la créature tout en discutant sur la façon dont la classe de Waver a réussi à rassembler tous les marginaux de la Tour de l'Horloge qui n'ont pu trouver une place nulle part ailleurs. Ils réussissent à anéantir la créature et à découvrir l'atelier de Gurdoa Davenant qui détournait de l'électricité pour ses propres expériences. Waver et Svin reviennent ensuite, indiquant à Gurdoa qu'il a violé le plus interdit de l'Association des Mages qu'est le devoir du secret de la magie et que son détournement d'électricité a été enregistré par la compagnie d'électricité ainsi que les personnes tuées lors de ses expériences ont été portés disparus par les médias. Il présente ensuite un décret de l'Association des mages démettant Gurdoa de ses fonctions. Choqué, Gurdoa se rend sans se battre. Waver avoue plus tard à ses élèves qu'il bluffait en partie car il n'aurait pas pu vaincre Gurdoa dans une confrontation directe, mais il raconte qu'un « imbécile » lui a appris que montrer de la confiance peut donner des résultats favorables. Avec la réouverture du salon de thé, Waver déjeune avec Gray, Reines et Luviagelita Edelfelt, dont cette dernière informe Waver que les deux postes de l'Association des Mages pour la prochaine guerre du Saint-Graal ont déjà été pourvus.