
In Judäa, 4 v. Chr., besucht Maria ihre betagten Verwandten: die schwangere Elisabeth und deren stummen Ehemann Zacharias. Während sie ihre wundersamen, vom Boten angekündigten Schwangerschaften teilen, segnet Elisabeth Maria. Elisabeth bringt ihr Kind zur Welt und sie nennen den Jungen Johannes. Nachdem er seine Stimme wiedererlangt hat, lobt Zacharias Gott und spricht eine Prophezeiung aus. In Machaerus im Jahr 29 n. Chr. übt Salome ihren Tanz als Teil des rachsüchtigen Plans ihrer Mutter, Johannes der Täufer hinrichten zu lassen – während des Geburtstags von König Herodes. Am Geburtstag von Herodes tanzt Salome und gefällt dem betrunkenen König so sehr, dass er ihr schwört, ihr jeden Wunsch zu erfüllen. Während seiner Exekution sieht Johannes eine Vision eines Lammes und nimmt sie dankbar an, bevor der Henker ihn enthauptet. Zur gleichen Zeit genehmigen in Kapernaum Jairus, Yussif und Akiva das Olivenölgeschäft von Zebedäus.