Karakuri Circus

Mientras Masaru visita las ruinas de la casa de su familia en Karuizawa, recuerda el pasado; desde el momento en que su madre murió hasta los intentos de asesinato cuando conoció a Shirogane y Narumi. Es recibido por el cuidador que le da una carta y un juego de llaves de una habitación subterránea, dejada por Sadayoshi Saiga hace 30 años. Masaru abre la habitación, lo que activa una grabación que le dice a Masaru que la habitación se ha ido en caso de que falle la transferencia de memoria e informa a Masaru que, de hecho, es su padre renacido. Sale de la habitación y es atacado por titiriteros de la aldea de Kuroga con la marioneta ninja, Shogetsu, creyendo que es Sadayoshi. Masaru se retira y, con la ayuda de Gryphon, activa la enorme marioneta Goyellemes y derrota a Shogetsu. Los Kuroga atacan de nuevo con otra marioneta, pero Mararu responde con el Capitán Nemo más liviano y lo corta en pedazos.