Karakuri Circus

Narumi viene a conoscenza della sindrome ZONAPHA e della causa della sua diffusione: il Circo della Mezzanotte. Per garantire un futuro ai bambini deve annientare gli automi. Decide quindi di trasformarsi in uno "shirogane", un distruttore di automi. Nel frattempo Masaru e Shirogane si sono uniti al Circo Nakamachi, dove incontrano la misteriosa Vilma.