
Vesta mette a punto una pozione all'altezza di quelle di Rimuru, aprendo la strada a nuovi commerci. Ma la quiete dura poco: Phobio, uomo bestia al servizio del Re demone Carrion, arriva a Tempest con intenzioni tutt'altro che amichevoli. Nel frattempo il Re demone Clayman si interessa a una creatura sigillata da tempo.