See acontece num futuro em que a raça humana perdeu o sentido da visão e a sociedade teve que encontrar novas maneiras de interagir, construir, caçar e sobreviver. Tudo isto é colocado em xeque quando dois irmãos gêmeos nascem com visão.
Baba vive nas montanhas, enquanto o ódio pela visão cresce em Pennsa. Um cientista Trivantian cria uma nova arma aterradora.
Após uma perda desoladora, Baba parte para Pennsa para avisar a sua família. Maghra reflete sobre o destino dos Caçadores de Bruxas. Wren tenta uma fuga ousada.
Wren chega a Pennsa e partilha informações sobre os planos de Tormada. Tamacti Jun tenta, mais uma vez, reprimir a insurgência dos Caçadores de Bruxas.
Tormada apresenta a sua nova arma ao Triângulo, enquanto Baba lidera um grupo à Casa do Conhecimento para destruir o arsenal de Tormada.
Um impasse na Casa do Conhecimento dá lugar a um cerco sangrento entre o grupo de Baba e os soldados de Tormada.
Baba e o seu grupo seguem um atalho perigoso através das planícies para chegar a Pennsa. Maghra e Tamacti Jun fazem uma descoberta horrível.
Tormada e Sibeth lançam um violento ataque contra Pennsa que coloca Maghra e os habitantes da cidade em grande perigo.
Baba e Ranger infiltram-se no acampamento de Sibeth, determinados a travá-la a ela e a Tormada de uma vez por todas.