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Per sottrarre suo figlio Sean dalle mani dei Visitatori, Mike Donovan deve misurarsi con Klaus, un mostruoso e potentissimo alieno. Intanto la relazione fra Elizabeth e Kyle, il figlio di Nathan Bates, si fa sempre più profonda e Robin riesce a rintracciare la sede della Resistenza, dove spera di poter riabbracciare sua figlia.