Tal (Petrice Jones) y Janelle (Lauryn McClain) se ven obligados a mudarse cuando su madre recae en su drogadicción y acaba en la cárcel. Se van de Ohio y empiezan a vivir en Atlanta, dejando atrás su hogar, su colegio y sus academias de baile.
Acusado de asesinar al que fue su amigo East-O, Sage Odom está a punto de perder todo su imperio. Tiene el apoyo de su socia y ahora prometida, Collette Jones; pero esta esconde un oscuro secreto.
Un maltrecho Rigo debe elegir entre abandonar la lucrativa gira o ser su artista principal y ayudar a salvar al hombre que podría haber asesinado a su padre. Con el apoyo de su amiga Poppy, hará que Sage y Collette prueben su misma medicina.
Sage, vetado en los BMT Awards, acepta a regañadientes que Rigo actúe en su lugar. Rigo tiene una sorpresa para su actuación en directo que cambiará el rumbo de toda la gira.
Los actos de Sage la noche de los BMT Awards lo llevan de vuelta a la cárcel. La intromisión de Marquise molesta a todos. En el Tabernáculo, Rigo emociona al público, pero sus enemigos se enfrentan a él.
En la vista probatoria de Sage, la estrategia del fiscal funciona y Sage podría ser juzgado por asesinato. Mientras, las cosas entre Marquise y Angel suben de tono, pero su frágil relación está abocada a torcerse.
Sage sale de prisión decidido a reclamar su puesto de artista principal de la gira. La actuación de Chicago será la última de Rigo y se siente presionado porque debe sacar material nuevo. Poppy y Collette son implacables con Rigo.
Los enredos románticos hacen que Sage, Collette, Rigo y Poppy tomen caminos distintos. El triángulo amoroso de Davis, Odalie y Angel ha llegado a un punto de inflexión. Tal tiene un nuevo cargo como director creativo de Sage.
La relación entre Angel y Odalie sufre cada vez más altibajos: alguien oculta secretos. Collette traza un plan para mantener a Rigo en la gira. Sage tiene una revelación y se compromete a cambiar el rumbo de su futuro creativo.
Sage Odom cambia intencionadamente su gira de estadios por algo más popular. Las cosas entre Rigo y Collette suben de tono, pero las mentiras y las dudas son una constante. Odalie intenta mantener los afectos de Angel.
Se libra una batalla por el control de High Water y los sueños de poder, fama y fortuna. Muchos secretos son revelados, incluido el nombre del asesino de East-O y la verdadera identidad de Saint Clip.