Um perito em artes marciais viaja da China até São Francisco no séc. XIX, onde se junta a uma poderosa família ligada ao crime e confronta gangues rivais de Chinatown.
Os Long Zii associam-se a outro grupo para vender ópio no território Hop Wei. Chao propõe um arriscado plano lucrativo a Ah Sahm. Buckley nomeia um novo chefe da polícia.
Ah Sahm e Young Jun ganham uma cúmplice improvável no seu negócio de contrafação. Leary lida com problemas laborais e políticos. Lee arrisca perder o seu disfarce.
O dinheiro falso entra nos bolsos dos Hop Wei. Mai Ling aproxima-se da elite local. Hong conhece uma nova paixão. Um burocrata está de olho na propriedade de Nellie.
Uma fonte inesperada oferece ajuda a Buckley para ganhar as eleições. Uma agressiva rusga policial na sede dos Hop Wei leva à violência.
Ah Sahm e Hong planeiam libertar Young Jun da prisão, enquanto Mai Ling negoceia a sua liberdade com Buckley. Chao e Happy Jack fazem um acordo.
As famílias Hop Wei e Long Zii chegam a um acordo. Lee e Chao lidam com uma situação fatal. Ah Sahm, Young Jun e Father Jun embarcam numa aventura arriscada.
Bill lida com uma surpresa indesejada no seu novo trabalho. Os ferimentos de Father Jun agravam-se. Em Chinatown, Leary propõe um acordo a Ah Sahm.
Chinatown une-se para celebrar o casamento de Mai Ling e Li Yong, mas a paz não é duradoura. Buckley consolida a sua posição no escritório. Bill dá um passo arrojado.
Lai faz uma emboscada a Strickland, enquanto Buckley oferece um novo cargo a Bill. A concorrência cresce no negócio da contrafação, e Leary faz uma jogada de poder.
Leary envolve-se no plano de vingança de Ah Toy e Nellie contra Strickland. A autoridade faz uma rusga no negócio da contrafação, e os Hop Wei planeiam matar Mai Ling.