Em 1896, em Nova Iorque, o psicólogo Laszlo Kreizler recebe do comissário Theodore Roosevelt a missão de capturar um demente que assassina rapazes sem-abrigo.
A equipa procura justiça depois de uma mulher ser executada pelo desaparecimento do seu filho.
Sara e Kreizler suspeitam de acontecimentos obscuros na maternidade.
Sara convence Libby Hatch, uma enfermeira da maternidade, a fornecer informações confidenciais.
Sara fica preocupada com Bitsy, que se infiltra na maternidade.
A equipa fica mais perto do assassino depois de encontrar a enfermeira-chefe morta.
A licença médica de Kreizler é suspensa depois de um paciente tentar acidentalmente suicidar-se.
Sara, Kreizler e Moore procuram pistas no passado obscuro do assassino.
Sara, Moore e Kreizler têm de enfrentar a ira da polícia e do gangue Duster.