Um caçador de vampiros luta para defender uma cidade sitiada por um exércitos de feras malignas controladas pelo próprio Drácula.
Belmont e Sypha continuam a enfrentar monstros leais a Drácula, mas começam a ficar cansados de fazer sempre o mesmo. Entretanto, Alucard recebe um convidado.
Lenore avisa Hector para não pôr à prova a paciência de Carmilla. Belmont e Sypha cruzam-se com Zamfir, uma guarda feroz com uma mente desconfiada.
Isaac esgota a paciência de Varney. As vampiras Morana e Striga recebem uma mensagem urgente de Carmilla. Belmont e Sypha visitam Targoviste.
Alucard viaja para Danesti, onde chega mesmo a tempo de fazer uma entrada dramática. O erudito Saint Germain reflete sobre o seu próprio percurso distorcido.
Com a ajuda de Greta, Alucard abriga os aldeões no seu castelo para os proteger. Sypha desafia a liderança de Zamfir. Isaac decide avançar.
Com Isaac e o seu exército de criaturas da noite à porta do castelo de Carmilla, Hector apressa-se a terminar os preparativos antes do encontro sangrento.
Varney e Ratko descobrem que o seu plano está a funcionar, mas quem ficará com os louros? Zamfir leva finalmente Belmont e Sypha até à corte clandestina.
Belmont, Sypha e Zamfir combatem contra Varney, Ratko e o seu exército profano. O castelo de Alucard é atacado e Saint Germain partilha o seu plano.
Belmont e Sypha unem forças em boa hora com o seu velho aliado, Alucard. No decorrer da batalha, Varney revela aquilo que verdadeiramente é.
Inconformada por viver enjaulada, Lenore escolhe um destino alternativo. Alucard abre as portas do castelo. Sypha não sabe se perdeu Belmont de vez.