Estudantes de cor lidam com as ofensas diárias e as politiquices do dia a dia numa prestigiada universidade que não é tão "pós-racial" quanto julga ser.
No primeiro dia do último ano, todos estão em pulgas com o Dia da Carreira e com a notícia de que a Casa AP vai produzir o histórico espetáculo universitário.
Enquanto Reggie considera uma aliciante oferta de emprego, Joelle aproveita uma oportunidade de combinar fé e ciência, e Troy tenta persuadir a Fação Negra.
Pressionado pela Ordem para fazer do Espetáculo Universitário um êxito, Troy encontra inspiração onde menos esperava: na inauguração da galeria da sua mãe.
Coco resiste aos esforços dos produtores do "Casa Grande" para a opor a Eva. Iesha põe Sam em xeque no seu próprio programa, e Gabe recebe uma proposta problemática.
Al oferece-se para ajudar Troy e companhia a retirar o controlo do espetáculo universitário das mãos da Sra. Bernadette. Reggie trava uma nova amizade.
Enquanto Sam ruma a Houston para uma viagem decisiva com Lionel e Michael, Reggie e Joelle ficam fechados nas escadas durante um confinamento na universidade.
O espetáculo universitário começa a ganhar novos contornos sob nova orientação. A irmã de Joelle organiza uma festa que agudiza tensões latentes.
As frustrações de Troy com a mãe afetam a sua vida amorosa. Joelle enfrenta um dilema ético, e Coco traça um plano para levar a melhor sobre Muffy.
Sam volta a convidar Iesha para o programa, com resultados dramáticos. O tio de Gabe faz-lhe um ultimato, e Reggie tem de tomar uma decisão crucial sobre a sua aplicação.
A noite de estreia do espetáculo traz grandes surpresas e um encontro marcante. No futuro, o reencontro dos amigos tem momentos de grande emoção.