Com a ajuda de uma detetive corajosa, um procurador, que perdeu toda e qualquer capacidade de empatia, vai ao fundo de um homicídio embrenhado em corrupção política.
Numa noite de nevoeiro, dois universitários afogam-se na praia. Enquanto Si-mok investiga, Yeo-jin tenta encontrar um homem que terá estado no local durante o incidente.
Polícia e procuradores preparam ambos representantes para os debates sobre autoridade de investigação. Dong-jae aborda Woo Tae-ha com alguns casos interessantes.
Yeo-jin recruta Geon. Ao investigarem o suposto suicídio de um polícia, Si-mok e Dong-jae encontram sinais que sugerem uma história diferente.
Numa primeira sessão acesa com os procuradores, Geon recorre a um argumento convincente. Na Hanjo, Lee Yeon-jae prepara-se para enfrentar uma luta de poderes familiar.
Yeo-jin vai interrogar um recluso à prisão, onde depara com Si-mok e Dong-jae. Choi Bit manda Yeo-jin entregar um documento misterioso a um deputado.
Si-mok recebe ordens para descobrir o que Yeo-jin sabe sobre o ficheiro de Bit. Yeon-jae organiza uma reunião antes do encontro que vai determinar o futuro do seu cargo.
Ao tomar conhecimento de quem desapareceu, Si-mok investiga os registos telefónicos para reunir pistas. Yeo-jin começa a sua própria investigação.
Responsável pelos esforços da polícia para encontrar Dong-jae, Yeo-jin associa o caso a outro que envolvia o polícia morto. Si-mok visita Yeon-jae.
Uma foto desconcertante com uma mensagem perturbadora leva a polícia a ponderar a possibilidade de o autor ser um dos seus.
Si-mok centra as atenções num caso peculiar que envolve a súbita morte de um antigo procurador e descobre que nada bate certo.
Uma testemunha afirma ter assistido ao rapto e dispõe-se a identificar o criminoso. Contudo, as suas alegações podem causar graves problemas à polícia.
Afastados do caso, Si-mok e Yeo-jin regressam ao trabalho relacionado com o Conselho Polícia-Procuradoria. Tae-ha e Bit vão juntos a uma reunião delicada.
Kang Won-chul enfrenta um dilema e responde às perguntas de Si-mok sobre o advogado morto. Uma jovem procuradora tem algo para mostrar a Si-mok.
É detido um suspeito, mas Dong-jae continua em parte incerta. Na sala de interrogatórios, Si-mok e Yeo-jin tentam arrancar uma confissão.
Enquanto tentam averiguar a verdade sobre a noite da morte do advogado, Si-mok e Yeo-jin inteiram-se do envolvimento de uma figura misteriosa.
Os pormenores do encobrimento são tornados públicos, mas Si-mok ainda tem perguntas para fazer. O Conselho Polícia-Procuradoria é cancelado.