Drifters

Mentre i Drifters e il loro esercito decimano le truppe di Ends, Hijikata ordina ai suoi soldati di entrare in unità più piccole e di disperdersi nelle strade per dirigersi verso la capitale di Orte mentre incendia la città. Mentre Hijikata e Toyohisa si combattono in un duello mortale, Nobunaga e Hannibal riescono a trovare una strategia per riunire i nemici in un unico luogo e ucciderli con la squadra di Yoichi e l'aiuto di Olminu. Con il loro esercito distrutto, il Re Nero ordina ad Hijikata di ritirarsi dall'Impero di Orte durante la sua lotta contro Toyohisa, che rimane gravemente ferita. Tornato a Carneades, Rasputin si scusa con il Re Nero per aver fallito nel tentativo di catturare Orte, anche se il Re Nero è contento di essere stato in grado di paralizzare la capitale di Orte e misurare la forza dei Drifters.