Valkyrie Drive: Mermaid

Mamori Tokonome, une fille diagnostiquée avec une irrégularité dans son corps, est capturée par des agents et emmenée sur une île isolée appelée Mermaid. Là, elle est attaquée par deux filles nommées Miyasato et Kouzuki, la première étant une Libératrice qui incite la seconde, une Exter, à se transformer en une arme appelée Bras de Libératrice. À ce moment-là, une autre fille, Mirei Shikishima, arrive sur l'île, protégeant Mamori en la transformant en une épée, ce qui lui permet de vaincre Miyasato et Kouzuki et de s'échapper dans la jungle. Arrivant dans un château blanc, Mamori et Mirei se retrouvent piégées dans un colisée, où elles sont confrontées à une autre Libératrice, Saejima, qui utilise une de ses esclaves masochistes pour libérer un Bras de Libératrice en forme de boulet et chaîne. Juste au moment où elles sont acculées, Mirei utilise à nouveau l'excitation pour transformer Mamori en Bras de Libératrice sous forme d'épée, ce qui lui permet de vaincre Saejima en un instant.