Valkyrie Drive: Mermaid

Mamori Tokonome wird auf die Insel Mermaid gebracht, wo sie von zwei Mädchen angegriffen wird. Mirei rettet sie, indem sie sie durch Fusion Trans in eine Waffe verwandelt. Mirei ist eine Librator, die Extars wie Mamori durch sexuelle Erregung in Waffen verwandeln kann. Nachdem die Beiden in ein Kolosseum gebracht wurden, muss Mirei Mamori erneut erregen.