Uma historiadora, um soldado e um programador embarcam numa viagem pelo tempo, em busca de criminosos sinistros que tencionam perturbar a continuidade temporal.
Wyatt e Rufus seguem a Nave Mãe até à 1.ª Guerra Mundial. A meio do seu desespero, Lucy terá de provar que é leal. As misteriosas dores de cabeça de Jiya persistem.
O trio procura um agente adormecido da Rittenhouse numa pista de corridas dos anos 50. Nicholas tem uma lista de exigências para Carol. Connor tenta salvar a reputação.
Hedy Lamarr ajuda Rufus quando a equipa viaja até à Hollywood dos anos 40. Wyatt e Lucy admitem o que sentem um pelo outro. Jiya vai ao médico.
Jiya fala a Rufus das suas visões. Lucy lida com as notícias de Wyatt. Flynn junta-se à equipa para testemunhar os julgamentos das bruxas de Salem.
Após regressarem a 2018 com um jovem JFK Jr., a equipa esforça-se para proteger o futuro presidente. Lucy e Jessica têm uma conversa franca.
Connor Mason viaja no tempo pela primeira vez para ajudar a lenda dos blues Robert Johnson a gravar música. Jiya tem uma visão perturbadora.
Quando Lucy e os homens tentam impedir a Rittenhouse de ameaçar o direito ao voto das mulheres, recebem ajuda de um aliado deveras surpreendente.
Jiya junta-se à equipa para viajar até à tentativa de assassinato de Ronald Reagan na Washington D.C. de 1981, onde tentam a custo salvar uma jovem Denise Christopher.
O Salva-Vidas viaja até à Guerra Civil para ajudar Harriet Tubman a libertar escravos de plantações. Jiya desespera por saber mais acerca das suas visões.
A equipa tenta a custo reparar o Salva-Vidas para viajar até à São Francisco de 1888 e salvar um dos seus.