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Il Sergente Honma Eiji è stato assegnato alla sezione di Shanghai della polizia militare. Poco dopo aver fatto rapporto al suo nuovo incarico viene fatto chiamare dal Capitano Oikawa Masayuki. Oikawa ordina a Honma di procedere con un'indagine interna per scovare un agente nemico che sospetta si sia infiltrato fra le loro fila. Mentre sta spiegando i dettagli della missione, i due sentono un'esplosione...