Nella New York del 1977, alcuni giovani pieni di talento e di passione inseguono i propri sogni nel South Bronx, con ritmi sfrenati che faranno la storia della musica.
Corteggiando una ragazza, Zeke si ritrova in un pericoloso nightclub, dove il suo destino s'incrocia con quello di una leggenda locale.
I ragazzi chiedono consiglio a Grandmaster, mentre il futuro di Mylene sembra essere nelle mani del padre e dello zio, potente uomo politico.
Jackie Moreno, un produttore caduto in disgrazia, vuole occuparsi della carriera di Mylene. Boo-Boo mette una cassetta pirata a una festa. Guai in vista.
Dopo un blackout cittadino, Papa Fuerte prende in simpatia il candidato sindaco Ed Koch. Shao, finito ai ferri corti con Flash, cerca di rimediare.
I ragazzi fanno appello a tutte le loro forze in una situazione rischiosa. Zeke corre a un incontro. Per Mylene c'è una svolta inattesa nella ricerca di un contratto.
Dizzee vive una nuova esperienza a una festa segreta. Mentre i ragazzi scaldano i motori per un'esplosiva DJ battle, Zeke affronta gli alti e bassi della politica.
Le tensioni tra Shao e i ragazzi minacciano l'unità del gruppo. Baciata dal successo, Mylene deve confrontarsi con nuove aspettative e pressioni.
L'incontro di Zeke con il circolo universitario non va a buon fine. L'ardita proposta di Ra-Ra a Fat Annie diventa un'esplosiva prova di forza musicale a Les Inferno.
Entrambi di fronte a un ultimatum, Zeke e Mylene devono fare una scelta difficile. Annie trova un accordo con uno scettico Shao e un risentito Cadillac.
Mylene ha un incontro fatidico con il suo idolo. La famiglia Cruz giunge a un punto di rottura. Ra-Ra ha una rivelazione e Shao agisce in modo avventato.
Mentre la comunità B-boy fa fronte comune a favore del "get down", il destino musicale di Mylene rimane in sospeso e Zeke riceve una notizia che gli cambierà la vita.