Na América do Norte do séc. XVIII, caçadores implacáveis e homens de negócios disputam o controlo do comércio de peles com a poderosa Companhia da Baía Hudson.
Enquanto Harp viaja para norte atrás de Lorde Benton, Michael forma uma nova aliança e a Companhia da Baía Hudson envia um agente impiedoso para reafirmar o seu poder.
Em Montreal, Michael tenta convencer Grant e os irmãos Brown a juntarem-se à sua aliança. Já no Norte, Harp está cada vez mais próximo da sua presa.
Harp toma posse de um barco e persegue o Lorde Benton pelo Atlântico. A duplicidade de Michael é revelada enquanto ele tenta fechar o acordo com Kamenna.
Na Escócia, Grace confronta um fantasma do seu passado. Na fronteira, Sokanon procura ajuda para a sua missão e Michael insiste na sua jogada.
Lorde Benton aproveita-se de Grace na sua disputa com a Companhia da Baía Hudson. Harp descobre uma traição e Sokanon acaba por ser presa.
Enquanto a nova aliança está mais perto do colapso, a cruzada de Sokanon tem um desfecho sangrento. Harp invade o castelo de Lorde Benton, onde enfrenta uma tentação.