Enquanto Alfredo, o Grande, defende o seu reino dos invasores nórdicos, Uhtred, nascido saxão mas criado por vikings, procura consumar o seu destino.
Maus presságios e ataques na fronteira tornam Uhtred extremamente vigilante no seu posto avançado a norte. O rei Sigtryggr é visitado pelo seu notório irmão Rognvaldr.
Uma traição em Eoferwic envia Sigtryggr em busca de ajuda, enquanto Uhtred implora a Aethelflaed apoio militar que não pode dar. Edward conhece um novo aliado.
Após a trágica batalha por Eoferwic, Sigtryggr é forçado a fazer uma escolha dolorosa. Eduardo fica a saber das intrigas de Aethelhelm na Mércia.
Os rivais avançam secretamente sucessores concorrentes após a morte de um governante da Mércia. Brida encontra consolo na fé do seu prisioneiro, o Padre Pyrlig.
O subterfúgio de Aethelhelm fomenta tensões de guerra entre Eduardo e Sigtryggr, mas os seus capangas cometem um erro crucial ao atacar uma peregrinação.
As forças de Edward e Sigtryggr marcham em direção à batalha enquanto Uhtred se apressa a revelar a verdade sobre as intrigas de Aethelhelm e evitar uma guerra ruinosa.
Edward oferece a Stiorra um papel que a devolveria ao poder. Aethelhelm encontra um inimigo saxão. Uhtred tem um acerto de contas há muito esperado com Brida.
Ao saber da localização de Aethelhelm, Uhtred propõe um ataque audacioso para resgatar Aelfwynn e restaurar o seu direito de primogenitura – mas Edward mostra-se cauteloso.
Eduardo marcha com as suas tropas para norte enquanto Uhtred recruta uma pequena força para se infiltrar em Bebbanburg. O rei Constantino chega para conhecer a sua nova noiva, Aelfwynn.
Os exércitos convergem num confronto final épico que determina o destino do sonho de um rei para a Inglaterra – e a esperança de Uhtred de garantir o futuro da sua família.