Emerald City

Un flashaback revela cómo el Mago acabó en Oz, y qué tipo de hombre era antes de convertirse en el gobernador de la Ciudad Esmeralda. De vuelta al tiempo presente, la bruja del Oeste utiliza el amor que Dorothy siente por Lucas para conseguir acceso a sus recuerdos, que han sido mágicamente bloqueados por Glinda. Los recuerdos de Lucas revelan que Glinda está secretamente criando brujas con el objetivo de derrocar al Mago. Confrontado por Dorothy, el Mago revela la máquina que lo llevó a Oz, y promete dejar a Dorothy volver a casa a cambio de que le ayuda a parar a Glinda. Más tarde, el Mago intenta persuadir a Lady Ev de que produzca armas para enfrentarse a las brujas y a su magia.