
Ambientato secoli prima dell'inizio della serie, su Sanghellios, il pianeta natale degli Elite, l'episodio racconta la tragica storia di un Arbiter, Fal'Chavamee, rispettato per la sua leadership e la sua abilità guerriera ma che comincia a criticare il fatto che il suo popolo si sia unito ai Covenant, sostenendo che Sanghellios sia stato indebolito dopo l'alleanza. Inoltre l'Arbiter non crede affatto nel Grande Viaggio, ma nell'onore e nell'abilità in guerra. Dei suoi dubbi si confida con Han, sua moglie, e il suo amico Roh. La prima gli offre il suo sostegno, il secondo cerca di convincerlo ad accettare le regole dei Profeti.