Esta prequela de "Breaking Bad" acompanha o advogado medíocre Jimmy McGill na sua transformação no moralmente ambíguo advogado Saul Goodman.
Nacho foge após o ataque a Lalo. Jimmy e Kim urdem um plano para sabotar Howard. Mike começa a questionar as intenções de Gus.
Um rasgo de inspiração de Kim faz com que Jimmy tenha de lidar com antigos clientes que lhe guardam rancor. Mike tenta manter-se um passo à frente dos Salamanca.
Encurralado, Nacho faz um acordo. O Ministério Público quer que Jimmy denuncie o cartel, e Huell dá uma mãozinha na conspiração contra Howard.
Uma manobra oportuna desfere outro golpe na reputação de Howard. Kim receia estar a ser seguida, e Jimmy percebe que a sua sorte mudou.
Gus espera impacientemente que Lalo dê o passo seguinte. Kim obtém informações através de uma antiga colega, e Howard revela a sua faceta combativa.
Enquanto Jimmy dá os retoques finais ao plano do Lar Sandpiper, Kim consegue uma reunião de sonho e Lalo localiza uma pessoa com ligações a Gus.
Enquanto Lalo vigia o seu próximo alvo, Jimmy e Kim têm de resolver um percalço de última hora. Os ânimos exaltam-se na mediação da Sandpiper.
Ao longo de uma noite interminável, Jimmy e Kim lidam com as consequências dos seus atos, enquanto Lalo põe o seu plano final em marcha.
Enquanto Mike ata pontas soltas, o cartel chama Gus para uma reunião. Um convívio em memória de um falecido deixa Jimmy e Kim com os nervos em franja.
Em Omaha, a necessidade de neutralizar uma ameaça obriga Gene a levar a cabo um esquema que envolve um cão imaginário e bolos de canela.
Passado e presente entram em rota de colisão quando Gene contacta uma pessoa dos seus tempos em Albuquerque e arquiteta um plano para ganhar dinheiro rapidamente.
Uma chamada para a Aspersores Palm Coast desencadeia uma fatídica sucessão de acontecimentos. O golpe mais recente de Gene dá para o torto.
Revelações, arrependimentos… e infrações à Lei RICO. Os mundos e as identidades de Jimmy entram em rota de colisão num derradeiro confronto.