A rebelde Mickey e o bem-intencionado Gus navegam no mar de emoções e desgostos das relações modernas.
Randy convence Mickey, Gus e Bertie a passar um fim de semana na casa de férias do primo, em Palm Springs, mas a realidade que encontram não é a que esperavam.
Enquanto Mickey desfruta de uma onda de boas notícias no emprego, Gus esforça-se por animar o tenso grupo de "Witchita", mas com resultados desencorajadores.
Gus ajuda uma tensa Arya a preparar-se para uma cena importante, enquanto Mickey tenta salvar Dr. Greg de uma infeliz sessão de autógrafos.
Gus percebe que a sua relação com Mickey é posta à prova quando esta fica doente e ele está prestes a sair com os amigos para uma visita a locais de filmes de terror.
Depois de um frustrante começo para o seu primeiro aniversário nos Estados Unidos, Bertie acaba numa aventura repleta de ação em Los Angeles e com alguém muito especial.
Gus começa as filmagens do seu filme, mas tem dificuldade em manter os atores e a equipa focados. Mickey demonstra a uma velha amiga como está mudada.
Quando Gus dá de caras com uma ex-namorada num casamento, Mickey apercebe-se de que ainda há muito no seu passado que desconhece.
Uma audição de acrobacias inspira Chris a reaproximar-se de Bertie. Dr. Greg implora por uma aparição no programa de Stella e Gus pede um favor a Arya.
Gus prepara-se para o primeiro espetáculo da sua banda e para um regresso a casa no Dakota do Sul. Mickey pondera se está na altura de se encontrar com o clã Cruikshank.
De regresso à terra das armas, do "cornhole" e das pickle wheels, Gus comete uma gafe desastrosa. Um problema de canalização deixa Bertie numa posição difícil.
Gus tenta impedir Mickey de deixar a cidade antes da festa dos pais, mas o dia não termina sem primeiro haver mais revelações embaraçosas sobre o passado dele.
Enquanto Mickey e Gus repensam seriamente o seu futuro, uma viagem imprevista à ilha de Catalina junta um grupo variado de seus amigos.