The Tom and Jerry Show

Hidie et Beatie, les deux sorcières, préparent une potion en vue de remporter le grand concours du festival des sorcières au nez et à la barbe de leur grande rivale. Mais pour compléter la potion, il leur manque un ingrédient : un poil arraché sur la tête d'un chat noir. Elles envoient donc Tom et Jerry le chercher...