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Admiral Chegwidden untersucht die Wrackteile eines amerikanischen U-Bootes, das 1941 einen Tag vor dem Angriff auf Pearl Harbor verloren ging. Dabei macht er eine interessante Entdeckung: Er findet erdrückende Beweise für eine Verschwörung innerhalb der Regierung. Zur gleichen Zeit hat Bud einen kniffligen Fall zu lösen: Ein übergewichtiger Petty Officer soll entlassen werden, weil es ihm nicht gelingt abzunehmen. Nun will der Pfundskerl um seine Rechte kämpfen.