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Vengono spiegati gli avvenimenti successivi all'ultimo episodio della prima stagione che si chiude con un cliffhanger. Harm ha scoperto l'assassino di Diane, sosia di Mac, donna cui ricambiava un sentimento forte ma inespresso e per il quale avevano deciso di parlare di un "futuro comune". Harm vuole vendicarla quando viene scoperto da Mac e le racconta tutto per poi scappare via. Trova l'assassino e gli punta addosso una pistola, dicendogli che non vuole portarlo al processo, quando sopraggiunge Mac in uniforme da guardiamarina. L'assassino la scambia per il fantasma di Diane e terrorrizato cade in mare, muorendo prima che Harm si possa vendicare. Alla fine Harm, guardando Mac, la bacia sulla bocca per la prima volta; lei accetta però poi gli dice che lo sapeva che lui stava baciando Diane e non lei.