The Transformers

Les Autobots sauvent leurs amis. Les Décepticans retrouvent les méchants Nébulons, qui imitent l'idée des Autobots Headmasters : les cinq monstres Décepticans deviennent des Headmasters. Cyclonus et les quatre autres Décepticans relient leurs armes aux mauvais Nébulons. Un autre combat a lieu, et les Décepticans surclassent les Autobots, mais Brainstorm analyse un Targetmaster Déceptican pendant l'affrontement. Les Autobots repartent tant bien que mal et copient l'idée des Targetmasters avec les cinq qui restent de leur groupe. Dans l'intervalle, les Hives convertissent leur base en Scorponok, qui attaque juste après que les Autobots ont vaincu les Décepticans, et reconquiert la clé. Au cours de cet épisode, les autres Transformers découvrent Nébulos.