Once Upon a Time

David und Mary Margaret fürchten, dass Cruella und Ursula ein Geheimnis lüften, das sie immer vor Emma verborgen hielten. Sie versuchen, die beiden irgendwie aus der Stadt zu verjagen . und Emma gewinnt den Eindruck, dass ihre Eltern und auch Killian Geheimnisse vor ihr besitzen. Im Märchenwald besuchen Maleficent, Ursula und Cruella Snow White und Prinz Charming. Maleficent schlägt ein gemeinsames Vorgehen gegen die Böse Königin vor, die einen dunklen Fluch gestohlen hat. Dabei erfährt Mary Margaret, dass in ihrem zukünftigen Kind auch das Potenzial für große Dunkelheit angelegt ist. Sie und David wollen alles tun, damit diese Seite in Emma nie zum Vorschein kommt.