Puella Magi Madoka Magica

Die Folge setzt mit einer Traumszene von Madoka ein, in der sie in einer befremdlichen Umgebung auf der Suche nach Homura Akemi umherirrt. Diese kämpft derweil gegen eine böse Macht an, ist ihr jedoch eher hoffnungslos unterlegen. Zugleich stachelt Madokas Familiar und Begleiter Kyubey sie an, dass sie den Wunsch äußern solle, sich in ein Magical Girl verwandeln. Nur so könne sie die Welt vor dem Untergang bewahren und ihre Freundin schützen. Noch vor der Entscheidung, von der sie Homura abbringen will, erwacht sie jedoch zu Hause in ihrem Bett. Während dieser Szene spielte die Musik des Abspanns Magia, die jedoch langsamer und dumpfer wiedergegeben wird. Erwacht aus ihrem Alptraum, beginnt für Madoka der für sie üblich Schulalltag, wobei bei den Vorbereitungen für den Tag auch ihre Familie – bestehend aus ihrer Mutter, ihrem Vater und jüngerer Bruder, vorgestellt wird. Auf dem Weg zur Schule wird der Zuschauer mit ihren Freundinnen vertraut gemacht. Dies sind die energetische Sayaka Miki und die eher in sich gekehrte Hitomi Shizuki. Zu Beginn des Unterrichts muss Madoka verwundert feststellen, dass sie eine neue Mitschülerin bekommen haben. Genau jene Homura Akemi, die Madoka in ihren Traum gesehen hatte. Noch merkwürdiger ist ihr zumute, dass Homura sie zu kennen scheint und mit ihr unter vier Augen sprechen will. Bei dem Gespräch stellt Homura ihr die Frage, ob sie sich um ihre Freunde sorgen würde oder nicht. Falls dies der Fall sei, solle sie auf jeden Fall so bleiben wie sie ist. Von der Situation etwas schockiert und nichts damit anfangen könnend, begibt sie sich zurück in die Klasse und besucht nach Schulende zusammen mit Sayaka noch ein Musikgeschäft um sich die neu erschienen Titel anzuhören. Dabei vernimmt Madoka einen schwachen Hilferuf. Diesem folgend gelangt sie in ein verlassenes Warenlager, wo sie auf das sich auf der Flucht befindliche und verwundete Familiar Kyubey stößt, welches von Homura gejagt wird. Homura besteht darauf, dass sie Kyubey ausliefern solle. In jenem Moment greift jedoch Sayaka ebenfalls in das Geschehen ein und verhilft Madoka zusammen mit Kyubey zur Flucht. Noch während sie laufen verändert sich die Welt um sie herum und sie scheinen in einer Art Illusion zu stecken, in der seltsame Kreaturen leben, die sich ihnen annähern und zu einer Bedrohung werden. Nahezu im letzten Moment bekommen sie jedoch Hilfe durch ein etwas älteres Mädchen, dem Magical Girl Mami Tomoe. Mit Leichtigkeit gelingt es ihr die Kreaturen auszuschalten und sie wieder aus der Parallelwelt zu führen. Dort wartet bereits Homura, die immer noch Kyubeys Auslieferung verlangt. Dies wird jedoch von Mami verneint, weshalb sich Homura gezwungen sieht, sich aus der Konfrontation zurückzuziehen. Noch während Mami das verwundete Familiar heilt, bittet es darum, das sich Madoka und Sayaka durch seine Hilfe ebenfalls in Magical Girls verwandeln.