Cow and Chicken

L'insegnante di Mucca e Pollo e i loro amici, Flem e Earl, cantano una ballata con protagonisti i nostri due eroi, che però non piace a nessuno e tutti quanti se ne vanno. La ballata parla del Rosso che insegue i due, così questi scappano e dopo un lungo inseguimento entrano in una fattoria dove Pollo si rifugia in un pollaio, rischiando però di essere picchiato dal gallo, mentre Mucca si mette tra i cavalli e quando il Rosso li insulta, subito il contadino si arrabbia e lo aggredisce. Successivamente, non appena i tre tornano in città, il Rosso posiziona una trappola per orsi per catturarli. Purtroppo nella trappola ci finisce un vero orso che pesta il Rosso, e alla fine quando Mucca e Pollo sembrano sfacciati, Flem e Earl, pensando che i loro amici siano in pericolo, si lamentano ma la maestra grida e ordina a loro di continuare. Però quando i due sono in trappola, Pollo domanda al Rosso perché li sta inseguendo e questi risponde semplicemente di aver preso i giocattoli di Mucca e che glieli vuole restituire, ma quest'ultima gli risponde che i giocattoli sono tutti a casa sua mentre Calogero è con lei, così il Rosso scopre che al posto dei giocattoli ha preso dei granchietti! Infine dopo la ballata, non c'è più nessuno e l'unico rimasto è il Rosso che viene pizzicato dai granchietti nel sedere!