Cow and Chicken

Mucca e Pollo sentono la tristezza del blues e così il padre consiglia ai figli di andare a trovare il loro vicino, il cieco Jones che abita in una palude lì vicino. Una volta trovato il vecchio, egli racconta ai due una ballata con protagonista il Rosso che caccia un terribile alligatore. Ma alla fine si scopre che in realtà il vecchio non è altri che il Rosso stesso, mentre il vero Jones era imbavagliato dentro la sua casa. Una volta liberato il vero Jones, egli racconta una ballata dove il Rosso viene inseguito da un vero alligatore costringendolo così alla fuga.