Cow and Chicken

L'episodio inizia con Mucca e Pollo che guardano una pubblicità in cui il grande Panzini (In realtà il Rosso) gestisce un circo. I genitori entusiasti decidono di mandare lì i figli dove incontrano il grande Panzini che li accoglie, purtroppo però i due si rendono conto che il circo è piuttosto strano, infatti c'è un elefante con una mini-proboscide e un topolino che fa il leone. Infatti alla fine tutti quanti scoprono durante uno spettacolo che in realtà Pantzini non è un clown come ha sempre desiderato ma un dottore perché non è mai riuscito a essere all'altezza. Così alla fine dell'episodio Pantzini è costretto a ridare al pubblico le proprie risate.