Cow and Chicken

Mamma e Papà disturbano il sonno di Mucca e Pollo volendo loro raccontare per tutta la notte la prima volta in cui si sono conosciuti. Verso i primi anni di maturità Papà si era arruolato nella fanteria dell'esercito americano innamorandosi della soldatessa Mamma, tuttavia i suoi desideri erano turbati dalla gelosia del colonnello per il quale prestava servizi militari: Il Maggiore Braghe (il Rosso), il quale tentava in tutti i modi di conquistare Mamma. Alla fine il Maggiore Braghe e Papà litigarono e, durante una mischia, quest'ultimo finisce per togliere accidentalmente le braghe al maggiore che iniziò a gioire poiché era stato sempre insopportabile per lui vestire i pantaloni e, rinominandosi Maggiore Senza Braghe, premiò Papà lasciandogli conquistare Mamma. Subito dopo il racconto, Mucca e Pollo sono costretti a rimanere svegli di nuovo per via dell'apparizione del Maggiore Senza Braghe che vuole risentire la storia.