Cow and Chicken

Vicino alla casa di Mucca e Pollo, viene ad abitare una famiglia di clown. Mucca si innamora improvvisamente del figlio minore, senza sapere che è vietato a lei di mescolarsi con gli umani (dato che è un animale). Un giorno, Mucca e il piccolo clown marinano la scuola e passano finalmente un giorno insieme, ma il padre di Mucca, non appena li vede, si arrabbia moltissimo e mette in castigo la figlia per essersi amata con un umano, lo stesso castigo lo riceve anche il piccolo clown. Le scene che seguono sono drammatiche: Mucca e il clown, disperati, decidono di non amarsi più in vita loro; anche se comunque Mucca continuerà ad amare gli umani, infatti dà un bacio dalla finestra al figlio di una famiglia di mimi, anch'essa trasferitasi vicino alla sua casa.