Cow and Chicken

Pollo, Flem ed Earl finiscono le scuole elementari e iniziano a frequentare le medie. Per loro la prima materia è l'educazione fisica, la quale si dimostra una materia violenta e difficile, poiché vi è una professoressa che sembra un capo dell'esercito e 2 fratelli bulli che picchiano i tre amici. Più tardi la professoressa ordina a Pollo, Flem ed Earl di farsi la doccia. Questi, mentre si lavano, non si accorgono che i due bulli fratelli hanno buttato via i loro vestiti, persino la pelle di Pollo. Così gli amici devono riuscire a prendersi degli asciugamani per coprirsi senza farsi vedere nudi dagli altri. Realizzato il loro problema entrano in una stanza e, infuriati di tutto quello che è a loro accaduto, decidono di tornare alle elementari. Sfortunatamente non si accorgono che sono caduti a terra i loro asciugamani e che sono nel palco di... un'aula magna davanti a tutti gli alunni della scuola! L'episodio si conclude così con Pollo, Flem ed Earl che vengono derisi da tutta la scuola per la loro nudità.