Cow and Chicken

Mentre stanno tornando a casa con i figli durante una giornata invernale, Mamma e Papà trovano il Rosso, il quale risponde ad una domanda dei genitori dicendo che sta tornando anche lui a casa. Così, credendo che stia andando nello stesso luogo, i genitori di Mucca e Pollo lo portano a casa e, pensandolo un bambino qualunque, lo iniziano a crescere facendolo divenire il terzo figlio di famiglia. Mucca e Pollo capiscono però che il Rosso è in realtà un diavolo adulto che si era finto bambino per fare un'altra delle sue malefatte. Alla fine i due riescono a far capire tutto ai genitori mostrando loro la patente di guida del Rosso. Mamma e Papà se ne vanno a discutere e il Rosso, avendo paura di essere punito, scappa via, anche se in realtà Mamma e Papà volevano solo celebrare la sua maturità. Alla fine dell'episodio si ha una ripetizione della situazione iniziale: il Rosso viene trovato a camminare sulla neve da Flem e il padre di quest'ultimo ed attua così lo stesso scherzo di prima.